Neue Depoteinsicht - Mandantenportal

Ab dem 1. Juni 2021 arbeite ich mit einer neuen Software. Service und Abwicklung werden dadurch noch digitaler, flexibler und zielgerichteter für Sie. Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, einen Auftrag erteilen oder uns eine kurze Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die das neue Portal bietet. Direkt, unkompliziert und schnell!

Was ändert sich für Sie? Als neue Option ist eine Depoteinsicht möglich, Sie erhalten von uns nach der Freischaltung im Juni / Juli 2021 einen individuellen Einladungslink zum neuen Kundenportal, mit dem Sie sich selbst registrieren können.  Dieses Kundenportal wird auch für die E.Mail verwendet, die aufgrund der DSGVO geschützt versendet werden müssen. 

Ihr eventuell bestehender DWS-Login bleibt weiter bestehen. Bekannte Prozesse und Kontaktmöglichkeiten sind von der Umstellung nicht betroffen und bleiben wie sie sind.

Highlights FAQ´s zum Mandantenportal auf einen Blick

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es im Rahmen der Umstellung naturgemäß zu kleineren Einschränkungen und im Juni allgemein zu längeren Bearbeitungszeiten kommt.

Weitere Informationen zum neuen System folgen – sprechen Sie mich bei Fragen auch gerne direkt an!

Erklärvideos
Installation der Web App (IOS)
Installation der Web App (Android)

Änderungen ab dem 01.06.2021

Digitale Abwicklung mittels Postbox
Im Rahmen der Entwicklung der Datenschutzvorschriften erfolgt der Austausch von Informationen und Unterlagen zukünftig standardmäßig über die Postbox der Depoteinsicht. Alle Daten werden auf Servern im EU-Raum gespeichert.

Vermögensbilanz
Die neue Software bietet mir neue Optionen für die Erstellung von Vermögensbilanzen. So können neben den Depotdaten beispielsweise Informationen zu Immobilien und Finanzierungen angelegt und gepflegt werden. Aus diesen Daten können Tilgungsberechnungen zu Immobiliendarlehen abgerufen werden.

Depotfilter
Angelegte Depotfilter aus der alten Depoteinsicht werden nicht automatisch übernommen. Wichtige Filter, z.B. die Auswahl der steuerbegünstigten Fondsanlagen vor 2009, werden im Laufe des 3. und 4. Quartals nach und nach wieder eingepflegt.

Verknüpfte Depots
Es wird auch zukünftig möglich sein, nicht nur das eigene Depot einzusehen, sondern verknüpfte Depots - z.B. das Firmendepot oder Depots minderjähriger Kinder. Die Verknüpfungen werden im 3. Quartal neu aufgebaut.

Ausblick
Das Mandantenportal wird stetig optimiert. Ein großes Entwicklerteam sorgt für eine regelmäßige Weiterentwicklung. Die wichtigsten Weiterentwicklungen der nächsten Monate:

• Elektronische Unterschrift von Depotaufträgen
• Umfangreichere Depotanalyse
• Ausbau der Vertrags- und Vermögensübersicht